发布日期：2024-11-14 07:32 点击次数：180
信达证券股份有限公司莫文宇近期对沪电股份进行盘问并发布了盘问论述《AI引擎动能苍劲，投资扩产夯实中始终成长基础》，本论述对沪电股份给出买入评级，现时股价为44.28元。
沪电股份(002463) 事件：10月24日，公司发布2024年三季度论述。2024年前三季度，公司好意思满商业收入90.11亿元，yoy+48.15%；好意思满归母净利润18.48亿元，yoy+93.94%，提升利润引导中值（18.21~18.71亿）。2024年前三季度，公司销售毛利率/销售净利率分离为35.86%/20.31%，yoy+4.69pct/+3.65pct。单三季度公司好意思满商业收入35.87亿元，yoy+54.67%；好意思满归母净利润7.08亿元，yoy+53.66%。 点评： AI引擎动能苍劲，事迹有望节节新高。公司通盘通PCB领域龙头，跟AI产业链上面部企业合营干系深厚，研发与遐想智商终保抓在众人当先水平，已在AI奇迹器、高速交换机PCB等居品上缔造较大上风，好意思满了2024年前三季度的事迹高增速。2024年前三季度，因为AI订单饱和，公司存货达26.91亿元，yoy+53.83%；在建工程达12.60亿元，yoy+121.11%，主因公司改扩建工程及泰国工场营建插足增多。 大举投资新建AI配套PCB技俩，中始终高成长基础不停夯实。公司于2021年召开董事会审议通过《对于投资新建诈欺于半导体芯片测试及下一代高频高速通信领域的高层高密度互连积层板研发与制造技俩的议案》，近期经董事会应允将原有技俩更正为《对于新建东说念主工智能芯片配套高端印制电路板扩产技俩的议案》，坐褥高层高密度互连积层板，以知足高速运算奇迹器、东说念主工智能等新兴遐想场景对高端印制电路板的中始终需求，本技俩将分两阶段践诺，拟插足金额悉数43亿元东说念主民币，其中第一阶段投资总和约26.8亿元东说念主民币，第二阶段投资总和约16.2亿元东说念主民币。 盈利预测与投资评级：咱们预测公司2024E/2025E/2026E商业收入分离为120.10/153.06/169.95亿元，yoy+34.4%/+27.4%/+11%;归母 yoy+63.2%/+40.3%/+15.3%。看护对公司的“买入”评级。 风险要素：宏不雅经济波动风险，电子行业发展不足预期风险，短期股价波动风险。
本站数据中心把柄近三年发布的研报数据遐想，海通证券余伟民盘问员团队对该股盘问较为长远，近三年预测准确度均值高达83.91%，其预测2024年度包摄净利润为盈利25.53亿，把柄现价换算的预测PE为33.29。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有28家机构给出评级，买入评级21家，增抓评级7家；畴昔90天内机构指标均价为46.95。
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